家族办公室的主要服务领域有哪些?

2024-05-19 06:36

1. 家族办公室的主要服务领域有哪些?

家族办公室服务在家族财富管理、家族教育、家族慈善、家族治理等各领域都会有所涉猎,也需要由财富管家、税务师、会计师、律师等提供团队服务。说到家族办公室,财富管理行业经常把它比喻为皇冠上的明珠,因为它是财富管理的一个顶级形态。现代意义上的家族办公室出现在19世纪中叶,当时主要是一些抓住产业革命机会的大亨,将金融专家、法律专家和财务专家集合在一起,研究如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。如今,家族办公室可以为家族提供全方位服务,是守护家族的有力工具,是帮助家族成员全面传承的基石。优脉经过多年的实践和探索,已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式,并形成了高端圈层网络:优脉·家族办公室联盟。

家族办公室的主要服务领域有哪些?

2. 家族办公室的专业服务一般有哪些?

家族办公室的服务涵盖范围非常广泛,除了资产管理类的金融服务外,还会有家族传承和家族事务类的非金融服务,优脉财富汇作为支持家族办公室创设和运营的专业服务机构,将主要的专业服务做了体系化的整理。家族办公室是买方定位的专业服务机构,始终会站在客户的立场提供咨询和建议,根据客户的真实需求去全市场筛选最适合的金融工具或产品,与客户利益永远一致。如果对家族办公室话题感兴趣,如果想创立家族办公室,欢迎与优脉财富汇联系,我们很乐意分享经验和心得,促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

3. 家族办公室有什么作用?

家族办公室是家族财富管理的最高形态。家族办公室的主要作用是密切关注家族的资产负债表,通过成立独立的机构、聘用家族办公室CEO来管理家族资产组合(而不是委托金融机构来管理),帮助家族在没有利益冲突的安全环境中更好地完成财富管理目标、实现家族治理和传承、守护家族的理念和梦想。家族办公室是对超高净值家族一张完整资产负债表进行全面管理和治理的机构。家族办公室处于距离家族成员最近的核心幕僚环,家族成员的财务、安全、交往等基本需求都有赖于家族办公室的高效管理,家族办公室高管也在家族决策中扮演其核心幕僚的作用。家族办公室是买方定位的专业服务机构,始终会站在客户的立场提供咨询和建议,根据客户的真实需求去全市场筛选最适合的金融工具或产品,与客户利益永远一致。如果对家族办公室话题感兴趣,如果想创立家族办公室,欢迎与优脉联系,我们很乐意分享经验和心得,促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

家族办公室有什么作用?

4. 家族办公室的特点是什么?

家族办公室是一个小型/精品专业服务机构,有四种特质:1、FO(Family office,即家族办公室)是一份责任,和一般的生意不太一样,因为他所有的服务都是一个概念,他没有一个具体的东西给客户,当客户真金白银付出,或者等到合同签约的时候是生意的开始,同时也是责任的开始。所以它本质上是一种责任,FO在业务的基础层面上,他不是某个金融商品,或者说是某一个实物的商品,亦或是某一个可量化的具体服务:在客户付款的时候,他就能直接提供出来的。它是一个概念,一个受托责任,所以这个责任怎么样能够有效的落实,这是我们在做FO业务的时候的必须面对的点;2、FO有自己的商业模式,必须遵循商业的基本规则,比如说你是如何发展客户的,收入是如何获得的,成本是如何管理的;3、FO是一个专业,家族办公室会面临很多挑战,需要真正理解客户需求,并运用各种金融工具解决问题;4、FO是一个事业,对于很多人来讲,做FO,特别是做FO的实际控制人,或者FO的大股东,在公司从小到大的过程中会面临:这个公司怎么长期可持续的发展,怎么样对他的股东、客户、员工和对自己负责任的这样一种状态。如果对家族办公室话题感兴趣,如果想创立家族办公室,欢迎与优脉财富汇联系,我们很乐意分享经验和心得,促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

5. 家族办公室的核心职能是什么?

家族办公室的核心职能——家族资产管理。家族办公室是财富管理的最高形态,自然其核心职能是帮助富裕家族管理好家族的资产以实现基业长青的终极目标。前几年中国市场上出现了许多家族办公室,90%都是以增值服务、事务管理或者单项能力建立起来的,而如今我们看到这些机构几乎都已经消失了。家族办公室不同于其他业态,无论是高净值人士自创还是专业人士建立,业务基础都是强信任关系。一些例如海外游学、移民身份、品质生活、健康管理的增值服务确实可以给客户带去不错的体验,但是这些业务往往都是一次性的或者短期性的,不足以与客户建立起深厚的信任,也无法帮助客户达成基业长青的终极目标,所以自然不可能成为真正的家族办公室。想要基业长青,保障家族资产能够长期持续地保值增值是一切的基石,当客户真的愿意将资产交给家族办公室进行配置和管理,那一刻起才能说业务真的起步了,资产管理本身是一件长期的事,过程中信任关系会逐渐加强,直到彼此成为真正的伙伴和知音。优脉财富汇·家族办公室经过多年的实践和探索,已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式,并形成了高端圈层网络。至今优脉服务超过50个家族办公室,提供投资建议和解决方案逾100亿元。如果对家族办公室话题感兴趣,如果想创立家族办公室,欢迎与优脉财富汇联系,我们很乐意分享经验和心得,促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

家族办公室的核心职能是什么?

6. 家族办公室的分类有哪些?

家族办公室按服务对象可以分为两大类:单一家族办公室(Single家族办公室,简称为S家族办公室)和联合家族办公室(Multi家族办公室,简称M家族办公室)。
单一家族办公室,顾名思义,就是为一个家族提供服务的家族办公室,由富有家族设立的法人实体,用以进行财富管理、财富规划、以及为本家族成员提供其他服务。
联合家族办公室,则是为多个家族(超高净值客户)服务的家族办公室,主要有三类:第一类是由一个家族发起然后接纳其他家族客户转变而来,第二类则是资深金融人士为了更好地服务大客户而设立,第三类是由聚合圈层资源及人脉而来,创始人在通过家族办公室管理自己财富的同时,也可以为身边的亲朋好友或商业伙伴提供服务。
家族办公室按商业模式可以分为全能型和外包型。
全能型家族办公室,顾名思义,具有与家族财富管理和传承相关的全面功能,可以凭借自己团队的专业能力及资源为客户提供全案服务,通常这样的家族办公室只为顶级富裕家族服务,对资产规模也有很高的要求,至少需要1亿美金以上才能覆盖高昂的运营成本和人力成本,全球范围内也十分罕见。家族办公室作为一种小型精品专业服务机构,很难将所有领域的专业人才全部都囊括怀中,即使可以做到,这样的设置也会导致聘用相关人才的成本高昂,以至于很多富有的家族可能都无力承担或不愿承担,这往往是单一家族办公室转型为联合家族办公室的原因之一。
外包型家族办公室,即家族办公室在保有自己的核心和品牌竞争力的前提下,将绝大部分服务都外包给专业机构,设置一个或几个专职的岗位,和专业机构一起对外部服务供应商进行筛选和管理,协调各方,帮助客户对接,确保沟通顺畅,做好持续跟踪和维护。以目前中国市场的情况来看,外包型家族办公室的商业模式可能更加适合中国国情,财富管理行业也逐步在往“专而精”的方向发展,外包型的模式可以低成本、集约化地创建家族办公室并同时依然能为家族客户提供高品质的专业服务。优脉是一个买方定位、为家族办公室提供体系化服务支持的专业机构,可以提供大类资产的筛选配置与组合管理、家族办公室筹建与运营的支持及辅导、家族事务全球专业资源的对接与落地等专业服务。经过6年的实践,优脉已经总结出了一套在中国支持家族办公室发展的成功模式,至今优脉服务超过50个家族办公室,提供投资建议和解决方案逾100亿元。2019年4月,优脉刚获得了外资机构AZIMUT集团的战略投资,36氪、新华社、中国证券报、网易财经等知名媒体都有相关的专题研究报道,大家感兴趣可以搜索。如果对家族办公室话题感兴趣,如果想创立家族办公室,欢迎与优脉联系,我们很乐意分享经验和心得,促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

7. 家族办公室是干什么的?

究竟何为家族办公室?让其成为李嘉诚、洛克菲勒等顶级富豪的选择

家族办公室是干什么的?

8. 家族办公室是什么

家族办公室最早起源于古罗马时期,最初的定位是为皇室财富进行行政管理,也就是古罗马时期家族主管的职责,后来在中世纪作为“大管事”逐渐流行起来。

现代家族办公室产生于19世纪欧洲中叶,在私人银行的基础上逐渐发展起来。
工业革命为很多家族创造了巨额的财富,如洛克菲勒家族、卡耐基家族、福特家族等,也标志着真正个性化、独立的单一家族办公室时代到来,随后逐渐出现了同时服务于多个家族的多家族办公室。